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我们看好的ToB供应链业务是怎样一门生意?

1、我们预计未来3-5年是ToB供应链服务市场重要发展机遇期及投资机遇期。

建议围绕两条线索开展研究与投资:

其一是帮助中国制造、中国品牌降本增效与产业升级;

其二是帮助中国制造、中国品牌出海,助力全球化进程。

同时,我们认为ToB供应链市场迎重要机遇期,基于我们认为:

供给端,物流要素(仓、运、配)标准化程度的大幅提升构建了供应链模式大发展的基础;

需求端,客户在面对渠道、产品、品牌变化下产生多元化的需求对供应链体系从生产到分销端均提出了更高要求。

2、我们通过例证的方式,回顾了UPS供应链理念形成到提供的服务,来探讨供应链服务究竟是怎样的一门生意?

我们认为UPS大力发展供应链业务,基于:其一公司认为供应链外包大势所趋,空间广阔;其二公司认为供应链业务与自身核心包裹业务可以起到协同作用;其三是强化客户长期战略合作关系的抓手。

一、我们预计未来3-5年是ToB供应链服务市场重要发展机遇期及投资机遇期。

基于我们认为:

供给端,物流要素(仓、运、配)标准化程度的大幅提升构建了供应链模式大发展的基础;

需求端,客户在面对渠道、产品、品牌变化下产生多元化的需求对供应链体系从生产到分销端均提出了更高要求。

二、供应链服务究竟是怎样的一门生意?

联邦快递在2000年报中写道:例证是解释供应链内涵概念的最好方式。

1)UPS供应链服务:聚焦六大行业、提供四项基石服务(仓储和配送、售后支持、运输管理、一体化领导型供应链)。

服务1:我们从Overstock案例分析UPS仓储配送及退货管理业务;

服务2:我们以SealedAir案例分析UPS售后服务支持业务;

服务3:我们以Kingsdown为例分析运输管理。

服务4:在这三项之上,UPS打造一体化领导型物流服务。

2)供应链业务的矛盾—相对低的营业利润率Vs巨头的高度重视。

a)UPS财务数据显示:供应链业务分部近二十年利润增速6.4%,超过整体,但营业利润率相对较低,维持在7%的中枢,UPS2020年调整后营业利润率10%。

b)UPS高度重视供应链业务:交叉销售、方案复用、品牌黏性。通过不断并购强化供应链领域内的服务能力;不断调整组织架构以适配供应链业务综合发展;在年报中多次强调供应链业务的重要性。

3)我们认为UPS大力发展供应链业务,基于:其一认为供应链外包大势所趋,空间广阔,其二认为供应链业务与自身核心包裹业务可以起到协同作用,其三是强化客户长期战略合作关系的抓手。UPS提出交叉销售与方案复用,构成其供应链业务的朴实理念,而供应链业务是公司综合实力象征、有助于提升品牌影响力及增强黏性。


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